Онлайн-кинотеатры

Итоги 2024 года показывают снижение темпов роста доходов лидеров рынка, производящих телевизионные шоу, сериалы и фильмы для российских телеканалов. Крупнейший игрок рынка партнер «Первого канала» — компания «Красный квадрат» — смогла увеличить свою выручку лишь на 35%, хотя годом ранее рост был 43%. Работающая с «Россией 1» компания WeiT Media увеличила выручку всего на 2,5% при снижении прибыли на 13%. Единственным исключением среди крупных студий стала «Амедиа Продакшн»: по итогам предыдущего года выручка компании увеличилась на 64%. Эксперты объясняют такую ситуацию распространением практики совместной реализации кинопроектов между телеканалами и онлайн-кинотеатрами, позволяющей эффективно распределять затраты на создание контента.

Прошлогодний прогноз, в котором российскому рынку легальных видеосервисов обещали в 2024 году скромный рост на 7%, не оправдался — суммарная выручка онлайн-кинотеатров и других ключевых игроков увеличилась более чем на треть. Теперь аналитики J’son & Partners прогнозируют, что до конца десятилетия показатель будет прибавлять по 17% в год и по итогам 2029-го может превысить 327 млрд рублей. У видеопиратов дела тоже идут хорошо — рекламодатели все чаще не брезгуют такими площадками в условиях дефицита легального инвентаря.

2 марта в США состоятся похороны эфирного и кабельного ТВ — церемония вручения «Оскара» не будет отдана на откуп телеканалам. Впервые в истории премию будет транслировать принадлежащий корпорации Disney стриминговый сервис Hulu. Это не единичный случай: по данным Nielsen, все 50 главных эфирных событий года будут эксклюзивно транслироваться или дублироваться в онлайн-кинотеатрах и видеосервисах.

Рынок пиратского видеоконтента в России по итогам прошлого года сократился на 4%, составив $36,4 млн, подсчитали в компании F.A. С.С.T. При этом число пиратских доменов неуклонно растет. Эксперты объясняют сокращение рынка снижением активности правообладателей и спроса со стороны рекламодателей, а увеличение количества доменов — лояльностью хостингов и находчивостью пиратов. Одновременно на 4% упало число поисковых запросов на пиратские видеоресурсы. ADPАSS разбирался, кто мог угнать поисковый трафик у пиратов, и пришел к неожиданным выводам.

Искусственный интеллект (ИИ) учат анализировать контент на предмет эмоций и настроения, а затем подбирать подходящий по контексту рекламный ролик. Технологию разработал калифорнийский стартап Wurl, у которого есть собственная платформа управления видеоконтентом. Его первыми крупными клиентами стали две независимых игрока рекламного рынка — британское агентство Monks (ранее Media.Monks) и американское PMG. Они утверждают, что использование технологии позволяет повысить узнаваемость бренда на 33%, лояльность — на 28%, а намерение покупки — на 15%.

В Европе в 2023 году темпы роста затрат телеканалов и стриминговых сервисов на производство собственных фильмов, сериалов и шоу упали более чем вдвое — с 17% до 8% и составили €22 млрд, сообщила европейская межправительственная организация European Audiovisual Observatory. Больше всего денег на контент потратили телевещатели — 74%, но их доля быстро падает, а у стримеров наоборот, растет. В России рост расходов на производство контента интернет-кинотеатрами эксперты оценивают в €2 млрд (+33%), при этом число собственных проектов у них увеличилось на 26%.

О том, что количество подписок на видеосервисы и выручка от этой модели монетизации падает, говорят многие. Наконец слова начали обрастать статистикой. За три года американские домохозяйства стали тратить на подписки на видеосервисы почти на треть меньше — $63 вместо $90 в месяц. Британцы экономят непрерывно, переключаясь между льготными тарифами различных видеосервисов, и больше смотрят бесплатный ТВ-контент. В ответ ОТТ-сервисы развивают низкоценовые предложения с рекламой для молодежи и премиальные — для «седых стримеров».

Netflix решил больше не гнаться за количеством подписчиков и со следующего года просто закроет эту статистику. Зачем себя расстраивать: небывалый рост платных подписок в первом квартале этого года (впятеро) может замедлиться уже в следующем квартале. Отныне у Netflix в приоритете цифры по рекламной выручке и подписчикам с просмотром рекламы. В ближайшие годы рекламная модель монетизации видеосервисов будет расти лучше подписной. Это касается и России.

Российские медиахолдинги предлагают радикально изменить методы доставки и монетизации цифрового ТВ-контента. В ходе обсуждения концепции развития телевещания до 2035 они предложили сделать единым приложением для распространение цифрового телеконтента «Витрину ТВ», назначенного Роскомнадзором поставщика трансляций телеканалов в интернете, а продажи таргетированной рекламы передать единой отраслевой платформе. Вещатели рассчитывают, что так они заработают дополнительно 51-54 млрд рублей. В России игроки предпринимают попытку структурной перестройки отрасли на фоне увеличения доходов видеосервисов (+11%), в то время как в США бурный рост видеосегмента уступил место стагнации (+2%).

В 2023 году российские видеосервисы заработали на рекламе 36 млрд рублей – всего на 11,7% больше, чем годом ранее. Данные опубликовала консалтинговая компания J’son & Partners. Динамика почти вдвое ниже той, что зафиксировала Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР): она оценила рост сегмента видео в 20%, правда, с учетом ТВ-рекламы и всех размещений видео в рунете. Хотя подписка обеспечивает видеоресурсам 66,7% дохода, а реклама приносит только треть денег, в ближайшие годы доля рекламных поступлений в структуре выручки будет увеличиваться. В J’son & Partners также оценили доходы пиратских кинотеатров от рекламы – 3,36 млрд рублей (+11%), и впервые посчитали, сколько российские блогеры зарабатывают на рекламных интеграциях – 6,35 млрд рублей.

Подписная модель монетизации видеосервисов, много лет доминировавшая над показом бесплатного контента с рекламой, стагнирует. В США впервые упало количество платных подписок на видеосервисы в пересчете на домохозяйство — с 3,4 в апреле до 3 в ноябре 2023 года. Количество бесплатных же, наоборот, выросло с 6,3 до 7,5. В России рост количества подписчиков онлайн-кинотеатров, между тем, продолжается: в 2023 году общий показатель вырос с 32 до 45 млн, а число платящих подписчиков за год увеличилось с 31% до 33%.

Увлечение сериалами, пошедшее было на спад в 2022-м, в прошлом году реанимировалось. Сервис «Индекс Кинопоиск Pro» зафиксировал 13-процентное повышение интереса к такому видеоконтенту в 2023-м. На этом фоне увеличилось и число подписчиков онлайн-кинотеатров: в агентстве TelecomDaily посчитали, что в течение года их стало больше на 23% – 45,2 млн. При этом за 2023 год онлайн-кинотеатры на треть нарастили собственное кинопроизводство.